Prezzi del PET riciclato in calo a causa della debole domanda statunitense

Paula Leardini | Jun 05, 2023

Si prevede che la domanda di polietilene tereftalato riciclato (rPET) rimarrà da moderata a debole nel 2023 nonostante gli obiettivi di contenuto riciclato a lungo termine, con conseguente potenziale pressione al ribasso sui prezzi negli Stati Uniti.

Per comprendere il mercato statunitense dell’rPET, è necessario esaminare le basi di ciascun principale fattore di prezzo: offerta, domanda, costi di produzione e qualità.

In termini di fornitura di rPET, ICIS Mechanical Recycling Supply Tracker ha identificato quasi 120 siti di riciclaggio meccanico negli Stati Uniti con una capacità totale di 1,9 milioni di tonnellate nel 2022.

Circa l’80% della capacità di rPET statunitense proviene da fonti post-consumo, principalmente bottiglie, mentre il restante 20% proviene da materie prime post-industriali. Dieci stati degli Stati Uniti hanno programmi di fatturazione delle bottiglie, chiamati anche sistemi di restituzione dei depositi (DRS), per incoraggiare il riciclaggio dei contenitori.

Inoltre, quasi il 50% della capacità di rPET statunitense è di grado alimentare, un requisito necessario per l’utilizzo delle resine riciclate nei nuovi contenitori per bevande.

L’evoluzione delle normative statali e l’impegno volontario dei proprietari dei marchi ad aumentare l’uso di materiali riciclati sono i principali fattori trainanti della domanda legata alla sostenibilità negli Stati Uniti a lungo termine.

Il 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il mandato relativo al contenuto minimo riciclato della California per i contenitori di bevande in plastica. Lo stato di Washington e il New Jersey hanno approvato progetti di legge simili con mandati di contenuto riciclato che inizieranno rispettivamente nel 2023 e 2024 e includono più categorie di prodotti come contenitori non per bevande, sacchetti di plastica per il trasporto e sacchi per la spazzatura. Il Maine ha inoltre approvato una legge che richiede contenuto riciclato per i contenitori di bevande in plastica a partire dal 2026.

Nonostante la futura necessità di utilizzare quantità crescenti di plastica riciclata, l’attuale offerta di rPET è sana, al limite dell’eccesso, per soddisfare la domanda odierna.

Dalla bottiglia al pellet, i costi di riciclaggio comprendono la materia prima e altre spese di produzione. La differenza fondamentale tra il mercato della resina riciclata e quella vergine è la fonte delle materie prime, poiché l’industria del riciclaggio utilizza rifiuti di plastica, un materiale volatile in termini di qualità, disponibilità e prezzo. Inoltre, i costi di produzione del riciclaggio sono aumentati di pari passo con l’aumento del costo della manodopera, dell’elettricità e dei tassi di finanziamento in tutta la nazione.

Per i riciclatori, la sfida è rimanere un’azienda redditizia ma anche competitiva con i prezzi della resina vergine, che possono cannibalizzare i margini e persino portare a perdite di produzione.

La qualità della resina riciclata influenza sia la domanda che il prezzo, a seconda delle prestazioni, del colore e dei mercati finali. Il mercato statunitense ha tradizionalmente utilizzato i fiocchi di bottiglia in modo più significativo nelle applicazioni di fibre, ma il mercato bottiglia-bottiglia è cresciuto notevolmente negli ultimi anni, data l’agenda di sostenibilità dei beni di largo consumo (FMCG). La domanda di riciclaggio a ciclo chiuso nelle applicazioni a contatto con gli alimenti aumenta anche i requisiti di qualità delle materie prime e dei prodotti riciclati. Ciò aumenta i prezzi per le balle di PET trasparente di altissima qualità e per l’rPET per uso alimentare.

La domanda statunitense di rPET è stata tradizionalmente dominata dall’industria delle fibre, ma gli attuali venti contrari economici che colpiscono prodotti come i mercati finali dei tessili e dei tappeti hanno indebolito la domanda per tutto il 2023.

La domanda da parte delle aziende di beni di consumo, compresi i produttori di bevande in bottiglia, è attualmente stabile nonostante gli obiettivi a lungo termine relativi ai contenuti riciclati.

Mentre alcune aziende di beni di consumo continuano ad acquistare rPET per raggiungere i loro obiettivi volontari o normativi per il contenuto riciclato, gli attuali ostacoli economici hanno portato altri acquirenti a ritardare o limitare gli ordini di resine riciclate a costo più elevato.

Il prezzo della resina vergine influenza ancora la domanda di materiali riciclati da parte degli acquirenti attenti ai costi. Quando il delta tra materia prima vergine e riciclata si espande a favore della materia prima vergine come materia prima a basso costo, gli acquirenti possono essere attratti verso un mix più elevato di resina vergine. Ciò è stato evidente quest’anno nel mercato, poiché i clienti economicamente incentivati ​​hanno spostato l’attenzione sulla gestione dei costi piuttosto che sulla promozione della circolarità della plastica.